Il nostro metodo in pochi passaggi
Comprendere bene i tuoi obiettivi è il primo passo per realizzare un piano sostenibile e concreto, sempre trasparente.
Analisi iniziale
Un incontro per conoscerti a fondo e comprendere la situazione
Revisione periodica
Aggiornamenti regolari per restare sempre allineati
I nostri consulenti esperti
Un gruppo dedicato alla pianificazione attenta e alla trasparenza
Francesca Neri
Consulente senior
Aree
Pianificazione familiare
Competenze
Da oltre quindici anni aiuta clienti a trovare equilibrio e serenità nelle scelte economiche, con particolare attenzione al benessere familiare.
Alessandro Vita
Consulente junior
Aree
Ottimizzazione risorse
Competenze
Si occupa di analizzare e ottimizzare risorse, seguendo processi chiari e condivisi. Attento ai dettagli, cerca soluzioni concrete e semplici.
Martina Rossi
Responsabile clienti
Aree
Relazioni
Competenze
Specializzata nell’accompagnamento dei clienti durante tutto il percorso, con comunicazione trasparente e attitudine positiva.
Giorgio Bianchi
Consulente associato
Aree
Analisi patrimoniale
Competenze
Professionista con grande esperienza, supporta i clienti nella valutazione e nella gestione delle risorse per favorire scelte serene.
Come lavoriamo
Incontro conoscitivo
Raccogliamo informazioni sul tuo profilo, valutando esigenze ed aspettative senza alcun impegno o pressione.
Valutazione dettagliata
Analizziamo insieme possibilità, limiti normativi e scenari verosimili, garantendo sempre trasparenza.
Proposta condivisa
Elaboriamo proposte concrete, con attenzione a costi, condizioni e tassi annuali applicati.
Monitoraggio e supporto
Il piano viene periodicamente rivisto per allinearsi a nuove esigenze o cambiamenti del contesto.
Perché sceglierci
Vantaggi rispetto ad altri